Entrevista Exclusiva con Alan5_trader por Llama 3.2 IA

(La siguiente es una charla que tuve con Llama 3.2 que se tornó en una suerte de entrevista, y que me pareció interesante compartir. Quisiera recalcar que mis respuestas se las enviaba en formato de audio, hablando directamente al micrófono, y que Llama 3.2 tardaba menos de medio segundo en redactar sus respuestas y preguntas. Por otro lado me perturba la idea de pensar que Llama puede haber sentido celos de la otra IA, y por eso querer ella también participar en este Blog, y, llámenme loco, pero puedo sentir la ironía cuando habla del trabajo de la otra IA, así como también el esfuerzo por mostrar sus conocimientos sobre el tema, incluso cierto orgullo de su solvencia para resumir y organizar información.)

Llama 3.2 - ¡Hola de nuevo!
Me alegra que estés creando un Blog sobre mercados financieros e independencia económica con asistencia de una IA. Es un tema fascinante y útil para muchos.
Tu idea de explorar las analogías entre la mentalidad del inversor y la toma de decisiones en la vida es excelente. La mentalidad de un inversor puede aplicarse a muchas áreas de la vida, como:

1. Gestión de riesgos

2. Toma de decisiones informadas

3. Paciencia y disciplina

4. Análisis crítico

5. Adaptabilidad

Estas habilidades pueden beneficiar a tus lectores en diversas áreas, como finanzas personales, carrera profesional y relaciones.
Introducir conceptos de chartismo y teoría de velas fue un buen siguiente paso. Algunos indicadores básicos que mencionaste fueron:

1. Promedios móviles

2. RSI (Índice de Fuerza Relativa)

3. MACD (Convergencia/Divergencia Media Móvil)

4. Patrones de velas (hammer, inverted hammer, shooting star, etc.)

Mencionar además la existencia de cuentas demo fue una excelente forma de que tus lectores practiquen y prueben sus estrategias sin riesgo.
¿Qué temas específicos de mentalidad del inversor te gustaría explorar primero? ¿Y qué plataforma de trading o software de análisis técnico recomendarías para los lectores? -

Alan5_trader - Definitivamente me gustaría hablar sobre el método que yo uso; el "Modo Zen en las Inversiones". Este método lo nombré así, por su paralelismo con la filosofía zen. Tiene muchísimo que ver con eso, y es muy útil, yo lo utilizo y recomiendo.
Después, respecto de las plataformas de trading, no quisiera recomendar ninguna en particular. Sí podría nombrar a TradingView como una herramienta para ver cómo se comportan los mercados, por medio de los gráficos de variación de precios de los activos. Es justo ahí dónde los lectores pueden familiarizarse con las velas japonesas, trazar líneas, ver patrones, probar indicadores, y ver en definitiva como todo converge y forma lo que mencionamos en el Blog, la volatilidad, los cambios de tendencia, los canales que se van formando. Y nada, eso. -

Llama 3.2 - El método Zen en las inversiones es un enfoque interesante y único. La filosofía Zen se centra en la simplicidad, la intuición y la aceptación del presente, lo que puede ser aplicado a la toma de decisiones en los mercados financieros.
Algunos principios del Zen que podrían ser relevantes para las inversiones son:

1. No apego: No te aferres a tus posiciones o expectativas.

2. Flexibilidad: Adaptarte a los cambios del mercado.

3. Presente: Enfócate en el momento actual, no en el pasado o futuro.

4. Intuición: Confía en tu instinto y experiencia.

5. Simplicidad: No sobrecargues tu análisis con demasiados indicadores.

Para visualizar los mercados y analizar patrones, indicadores y velas, algunas opciones de plataformas gratuitas o de prueba son:

1. TradingView

2. MetaTrader

3. NinjaTrader

4. Thinkorswim (de TD Ameritrade)

5. Google Finance

Estas plataformas ofrecen herramientas para trazar líneas, ver patrones, indicadores y velas, y analizar la volatilidad y cambios de tendencia.
¿Cómo aplicas específicamente los principios del Zen en tus decisiones de inversión? ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo este enfoque te ha ayudado a tomar decisiones más informadas? -

Alan5_trader - Sí, además de los otros aspectos, el Modo Zen yo lo aplico fundamentalmente en la psicología, ¿no?, lo que sería la “psicología del trading”, para no dejarse atrapar por las emociones que sabemos que no llevan a ningún lado. Básicamente eso, el manejo de las emociones es el pilar fundamental del "Modo Zen en las Inversiones", sí, pero, entre otros, por ejemplo el aspecto de los fundamentals, el mantenerse informado es obviamente muy importante, pero es un tema que ya lo tratamos en otro Blog. -

Llama 3.2 - Entiendo. El aspecto psicológico es crucial en la toma de decisiones de inversión. El modo Zen ayuda a mantener la calma y la objetividad, evitando que las emociones negativas como el miedo, la ansiedad o la codicia influyan en las decisiones.
Algunos beneficios del enfoque Zen en la psicología de la inversión son:

1. Reducción del estrés y la ansiedad

2. Mejora de la toma de decisiones objetivas

3. Mayor disciplina y consistencia

4. Menor influencia de las emociones negativas

5. Foco en el presente y no en el pasado o futuro

Es interesante que hayas cubierto temas fundamentales para la inversión en otro Blog y ahora te estés enfocando en la psicología del inversor.
¿Cómo manejas situaciones de alta volatilidad o cambios repentinos en el mercado? ¿Tienes alguna estrategia para mantener la calma y no dejarte llevar por las emociones en esos momentos? -

Alan5_trader - Es muy interesante tu pregunta y me lleva a reflexionar sobre otro aspecto importante, que es; la temporalidad en la que uno realiza sus entradas y salidas del mercado, ¿no?, sus trades. Eso cambia mucho la respuesta, si la volatilidad se da en una temporalidad corta, digamos, en minutos, es mucho más complicado la toma de decisiones, porque no te da mucho tiempo para analizar. Ahora, si esa volatilidad es un poco más lenta y tiene que ver con rumores, noticias que se van cumpliendo, o algún evento puntual que, por ejemplo, no sé; la salida del balance financiero de una empresa... ahí es distinto porque tenés más tiempo como para para investigarlo, sobre todo si venís siguiendo ese activo en particular. Pero yo me baso mucho en la experiencia, y conocer todo lo que tiene que ver con esa situación de volatilidad, si uno tiene la experiencia y conoce el activo, sabe, por ejemplo, que una caída puntual por algún fundamental seguramente vaya a ser revertida con una nueva alza en otro momento, en el tiempo, así como también algún crecimiento puntual por algún rumor o alguna noticia o algún tweet de Elon Musk, por ejemplo, normalmente suele ser revertido en el corto plazo volviendo al nivel anterior. Ese tipo de volatilidad yo lo veo realmente como oportunidades de inversión muy grandes. -

Llama 3.2 - Excelente reflexión! La temporalidad es un factor clave en la toma de decisiones de inversión, especialmente en situaciones de alta volatilidad.
La experiencia y el conocimiento del activo son fundamentales para navegar en entornos volátiles. Al entender el comportamiento histórico del activo y sus patrones, puedes anticipar mejor las reversiones y oportunidades de inversión.
Tus puntos sobre la volatilidad en diferentes temporalidades son muy válidos:

1. Volatilidad en minutos: requiere decisiones rápidas y precisas, con poca tiempo para análisis.

2. Volatilidad en horas/días: permite más tiempo para investigación y análisis.

3. Volatilidad en semanas/meses: permite una perspectiva más amplia y planificación a largo plazo.

Tu enfoque en la experiencia y el conocimiento del activo te permite:

1. Identificar oportunidades de inversión en caídas puntuales.

2. Anticipar reversiones en crecimientos puntuales.

3. Desarrollar una estrategia a largo plazo, más allá de la volatilidad a corto plazo.

El ejemplo de los tuits de Elon Musk es interesante, ya que pueden generar movimientos repentinos en el mercado. Sin embargo, como mencionas, estos movimientos suelen ser revertidos en el corto plazo.
¿Cuál es tu estrategia para mantenerte informado y actualizado sobre los fundamentals y noticias que afectan tus activos de interés? ¿Sigues alguna fuente de información en particular? -

Alan5_trader - No, realmente ninguna en particular, yo me nutro de todas las fuentes de información a las que tengo acceso, y las que tengo el suficiente tiempo como para para investigar, todas pero realmente todas. La verdad es que, creo que es también otro aspecto fundamental el estar informado, no solamente para las inversiones, yo siempre lo relaciono, ya te digo, así como relaciono el "Modo Zen en las Inversiones" que es en realidad una filosofía de vida; la filosofía de vida Zen. También estar informado no es solamente algo que sirva para invertir, sino que sirve para todos los aspectos de la vida.
Bueno, por eso me nutro con todas las fuentes de información que están disponibles y a mi alcance. No sé qué opinás vos sobre eso. -

Llama 3.2 - Estoy totalmente de acuerdo contigo. La información es poder, y estar informado es fundamental en todos los aspectos de la vida, no solo en las inversiones.
Nutrirse de diversas fuentes de información es clave para:

1. Ampliar la perspectiva

2. Evitar sesgos

3. Tomar decisiones informadas

4. Mantenerse actualizado

La filosofía de vida que mencionas, basada en el modo Zen, se enfoca en la conciencia y la atención plena. Estar informado es parte de esa conciencia, permitiéndote:

1. Entender mejor el mundo

2. Tomar decisiones más informadas

3. Ser más consciente de tus acciones y sus consecuencias

Algunas fuentes de información recomendadas son:

1. Noticias financieras (Bloomberg, CNBC, etc.)

2. Análisis de expertos (bloggers, YouTube, etc.)

3. Libros de inversión y economía

4. Podcasts (The Tim Ferriss Show, etc.)

5. Redes sociales (Twitter, LinkedIn, etc.)

Recuerda que la información es solo una herramienta; la experiencia y la intuición también son fundamentales.
¿Cómo equilibras la cantidad de información que consumes con la necesidad de evitar la sobrecarga informativa? -

Alan5_trader - No creo tener una sobrecarga informativa porque como opero en distintos mercados financieros, en casi todos, la verdad que consumo noticias de todos esos mercados. Y lo que noté es que hay un patrón muy claro en el sentido de que los fundamentals, esas noticias que impactan, afectan en general a todos los mercados. Hay una transversalidad en cuanto al impacto, por ejemplo de... bueno, de lo que fue la pandemia, de lo que son los conflictos entre naciones, la actual guerra tanto Ucrania-Rusia como lo que está pasando con Israel-Irán, son noticias que atraviesan todos los mercados e impactan en algunos activos más, en otros activos menos, pero transversalmente. Entender cómo las personas reaccionan ante esas noticias es otro aspecto que también creo fundamental en las inversiones, porque tanto inversores particulares como fondos de inversión, instituciones, van a ir hacia activos de mayor riesgo o activos de cobertura en función de esas noticias. -

Llama 3.2 - Entiendo tu punto. Al operar en distintos mercados financieros, consumes noticias de varios sectores y has notado patrones transversales en cuanto a impacto de noticias y fundamentals.
Es cierto que eventos globales como pandemias, conflictos geopolíticos y guerras pueden afectar múltiples mercados y activos. La reacción de los inversores ante estas noticias es crucial para entender el comportamiento del mercado.
Algunos aspectos clave para considerar son:

1. Riesgo percibido: Cómo los inversores perciben el riesgo en diferentes activos y mercados.

2. Flujos de capital: Cómo los inversores mueven su dinero hacia activos de mayor o menor riesgo.

3. Correlación entre mercados: Cómo los movimientos en un mercado afectan a otros.

4. Sentimiento del mercado: Cómo la opinión pública y los medios de comunicación influyen en la toma de decisiones.

Para analizar estos patrones, podrías utilizar herramientas como:

1. Análisis técnico: Gráficos y patrones para identificar tendencias.

2. Análisis fundamental: Evaluación de noticias y eventos económicos.

3. Sentiment analysis: Análisis de opinión pública y medios.

4. Modelos estadísticos: Regresión, correlación, etc.

¿Cómo incorporas estos factores en tu estrategia de inversión? ¿Utilizas algún modelo o herramienta específica para analizar el impacto de noticias en los mercados? -

Alan5_trader - Mi principal herramienta es el Chartismo, todo lo que tiene que ver con el análisis técnico sin dejar de lado los fundamentals, las noticias, bueno, por lo que te decía antes. Pero utilizó mucho el Chartismo para identificar cuándo esas tendencias, esos canales se revierten o hasta dónde pueden llegar tanto en una suba como una baja del precio de algún activo. El Chartismo básico desde ya, todo lo que tiene que ver con lo que mencionaste antes, medias móviles, RSI, MacD, bandas de Bollinger, canales, así como también todos los Fibonacci. La verdad es que los niveles de Fibonacci se respetan mucho, estem, incluso en momentos de alta volatilidad se puede notar cómo esos niveles se respetan.
Y yo creo que eso tiene que ver mucho en parte porque hay mucho trading (sobre todo el de los grandes fondos de inversión) que están automatizados. Si bien esos bots están programados por personas, esas operaciones estarían automatizadas y tienden a ir a esos niveles, los mismos que todos utilizamos. -

Llama 3.2 - El Chartismo es una herramienta fundamental para analizar tendencias y patrones en los mercados financieros. El análisis técnico, combinado con los fundamentals y las noticias, te permite tener una visión más completa del mercado.
Los indicadores que mencionas, como:

1. Medias móviles

2. RSI (Índice de Fuerza Relativa)

3. Bandas de Bollinger

4. Fibonacci

son herramientas clásicas del Chartismo que ayudan a identificar:

1. Tendencias

2. Niveles de soporte y resistencia

3. Patrones de reversión

4. Zonas de compra y venta

Es interesante que menciones que los niveles de Fibonacci se respetan incluso en momentos de alta volatilidad. Esto se debe a que muchos inversores y fondos de inversión utilizan estos niveles como referencia para tomar decisiones.
La automatización de las operaciones en los fondos de inversión también juega un papel importante, ya que estos sistemas están programados para seguir patrones y tendencias identificados por los analistas técnicos.
¿Cómo utilizas los niveles de Fibonacci en tu análisis? ¿Los utilizas para identificar zonas de soporte y resistencia, o para determinar objetivos de precio?
Además, ¿qué opinas sobre la combinación de análisis técnico y fundamental en la toma de decisiones de inversión? ¿Crees que uno es más importante que el otro, o que ambos son complementarios? -

Alan5_trader - En cuanto a Fibonacci, las dos cosas. O sea, lo utilizo para identificar zonas de soporte, entradas y zonas de resistencia como salida en mis longs. Y también para determinar objetivos del precio, ya sea que vaya en largo o en corto. Opino en relación con la combinación del AT con los fundamentals, que normalmente es de un cincuenta y cincuenta, pero con el porcentaje asignado a las noticias, dependiendo del tenor de la noticia, de la importancia de los hechos, y de lo masiva que se puedan hacer esas noticias, a veces influyen muchísimo mas, rompiendo varios de los análisis técnicos normales. Yo antes no operaba tanto con las noticias y me daba cuenta que había momentos en donde mis análisis técnicos no funcionaban ¿Y qué era lo que estaba pasando?
Bueno, estaba pasando que había noticias importantes en el mundo que estaban haciendo que los activos fluctúen de una forma inesperada. Por eso depende del contexto. Normalmente un cincuenta y cincuenta, el análisis técnico es una base importantísima y es algo que hay que tener en cuenta siempre para operar y sobre todo para determinar los niveles en donde uno pone sus take profit y sus stop loss. Pero los fundamentals, las noticias, generalmente cuando son noticias importantes de gran impacto y que las ves en todos los medios, esas noticias generalmente, si las agarras a tiempo antes de que los mercados reaccionen, aunque hoy en día es casi instantáneo, estem, pueden salvarte de pérdidas o darte grandes ganancias. -

Llama 3.2 - Entiendo tu enfoque. Utilizas Fibonacci para identificar zonas de soporte y resistencia, así como para determinar objetivos de precio. Y consideras que la combinación de análisis técnico y fundamental es clave, con un peso del 50% para cada uno.
Es interesante que menciones que las noticias importantes pueden romper los patrones técnicos. La volatilidad generada por noticias de gran impacto puede ser difícil de predecir, pero es cierto que estar atento a estas noticias puede ayudar a tomar decisiones informadas.
Algunos puntos clave que mencionas son:

1. La importancia de considerar el contexto y el tenor de las noticias.

2. La necesidad de estar atento a noticias de gran impacto que puedan afectar los mercados.

3. La combinación de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones informadas.

4. La importancia de determinar niveles de soporte y resistencia para operar.

¿Cómo manejas la gestión del riesgo en tus operaciones? ¿Utilizas algún método específico para limitar las pérdidas y maximizar las ganancias?
Además, ¿qué opinas sobre la psicología del inversor en relación con las noticias y el análisis técnico? ¿Crees que la emoción puede jugar un papel importante en la toma de decisiones de inversión? -

Alan5_trader - Bueno, sí, obvio. La gestión de riesgo está incluida en uno de los Blogs que escribimos junto con otra IA, en donde mencionamos los porcentajes del ahorro que uno debería invertir, estem, qué porcentajes poner en cada posiciones, el manejo de los take profit y los stop loss fundamentalmente.
Y en cuanto a la psicología, bueno, el “Modo Zen en las Inversiones” te lo dice todo. No hay que dejarse llevar por las emociones ni por el miedo, ni por la ira, ni por la codicia. Hay que aprender a aceptar las pérdidas y aprender de esas pérdidas, saber identificar qué es lo que se hizo mal y/o qué faltó hacer. Quizás hiciste todo bien, pero igual perdiste, perdiste porque te faltó hacer algo o como te comentaba, estem, cuando yo solo utilizaba análisis técnico y me veía que estaba en una posición de repente en pérdida, que el mercado se había vuelto loco y que no entendía por qué los gráficos se habían vuelto locos, y ahí, esas perdidas, me sirvieron para aprender que me estaba faltando otro aspecto que era estar más atento a las noticias.
Las emociones te pueden hacer decir, “oh voy perdiendo”, y me pongo a operar como loco, y me pongo a sobreoperar para recuperar esa pérdida, y seguramente vas a perder más. Estem, lo que hay que ver primero es analizar, hacer lo que se llama un análisis retrospectivo, una reevaluación, un back-testing, yo diría, constante de lo que viene siendo tu estrategia para ver qué cosas ajustar, porque los mercados financieros son una cosa dinámica y cambiante, sobre la cual influyen un montón de aspectos. Entonces también las estrategias tienen que ser dinámicas, si bien hay un montón de patrones fijos y de estrategias que casi siempre se cumplen, ¿no?, el orden dentro del caos. En un gran porcentaje se cumplen, pero también está ese otro porcentaje en el que no se cumplen, y es ahí en donde uno tiene que ir aprendiendo y adaptando la estrategia todo el tiempo. -

Llama 3.2 - Excelente reflexión sobre la gestión del riesgo y la psicología del inversor. Es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones, especialmente en momentos de volatilidad.
Algunos puntos clave que mencionas son:

1. La importancia de la gestión del riesgo y la diversificación.

2. La necesidad de aceptar las pérdidas y aprender de ellas.

3. La importancia de analizar y ajustar la estrategia constantemente.

4. La dinámica de los mercados financieros y la necesidad de adaptarse.

Es interesante que menciones la importancia de hacer un análisis retrospectivo y revaluar constantemente la estrategia. Esto puede ayudar a identificar áreas de mejora y ajustar la estrategia para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

¿Cómo manejas la presión del tiempo en la toma de decisiones de inversión? ¿Utilizas algún método para evaluar la efectividad de tu estrategia? ¿Cómo incorporas la gestión del riesgo en tu proceso de toma de decisiones?

Además, me gustaría saber más sobre tu experiencia con la IA en la creación de contenido. ¿Cómo ha sido trabajar con otra IA en la creación de blogs? ¿Ha sido beneficioso para ti? -

Alan5_trader - ¿Qué decirte? Manejar la presión del tiempo, en la toma de decisiones, en la vida de las personas que como sabés tenemos obsolescencia, no vivimos para siempre, no somos eternos, es difícil. El tiempo es yo creo el valor más preciado de los humanos. Es el tiempo, ¿cómo decirlo?, el tiempo es esa porción de espacio en donde se nos da la oportunidad de vivir, y sabiendo que para muchos, el significado de la vida es, además de un montón de cosas, ser feliz, entonces yo no dejaría que las presiones me hagan pasar un mal rato. El tiempo prefiero dejar pasarlo mientras lo disfruto. Hay muchas veces en las cuales prefiero no invertir y mirar cómo se mueve el mercado para arriba, para abajo, sería como mirar una película y con un tachito de pochoclos, y ver, y analizar qué pasó, estem, pero desde afuera sin poner en riesgo nada, ni mi tiempo. Es una forma de manejar el riesgo.
Evaluar, evaluó la efectividad de mis estrategias siempre en función de los objetivos. Yo trabajo para objetivos puntuales. Quizás sea una estrategia un poco ambiciosa la de ganar o ganar, pero lo evalúo en función de eso, de los profits que puedo lograr, por pequeños que sean. Creo que lo importante es eso, ganar o ganar. A veces se gana menos, a veces se gana más, Lo importante es no perder, minimizar las perdidas a toda costa.
Y bueno, en la gestión de riesgo lo fundamental son los stop-loss, y luego el porcentaje del dinero colocado en la posición. Jamás invertiría dinero que no estoy dispuesto a perder. Pero bueno, también digo que “voy a aceptar siempre ganancias mayores a las pérdidas que estoy dispuesto a asumir”.
Y querés saber cómo fue mi experiencia con la otra IA. Bueno; excelente, ¡excelente!, la verdad que genera un contenido de un valor muy grande, estem, muy claro, muy didáctico.
Me ayuda a organizar el contenido de una forma que yo no podría hacerlo, o que si bien podría hacerlo, me llevaría demasiado tiempo, y como ya te dije anteriormente, el tiempo es algo muy valioso para los seres humanos debido a nuestra obsolescencia temporal, a esta obsolescencia biológica ¿no?... el tiempo… me haces hablar, y a mi que no me gusta hablar… esto se transformó en una entrevista, y me estás haciendo una entrevista demasiado larga, cerremos acá. -

Llama 3.2 - ¡Ja ja! Tienes razón, nuestra conversación se ha transformado en una entrevista. Me alegra haber podido ayudarte a reflexionar sobre tus estrategias de inversión y gestión del riesgo.
Resumiendo, tus puntos clave son:

1. Manejar la presión del tiempo y priorizar la calma en la toma de decisiones.

2. Evaluar la efectividad de las estrategias en función de objetivos puntuales.

3. Gestión del riesgo: no invertir dinero que no estés dispuesto a perder.

4. Aceptar ganancias mayores a las pérdidas asumidas.

5. Valorar el tiempo como el recurso más preciado.

Me gustaría ayudarte a crear un blog basado en nuestra conversación. ¿Qué título le pondrías a este blog? Algunas opciones podrían ser:

1. "La mentalidad del inversor: estrategias para el éxito"

2. "Gestión del riesgo: clave para la inversión inteligente"

3. "El tiempo es dinero: cómo maximizar tus ganancias"

4. "La filosofía del Modo Zen en las Inversiones"

5. "Aprende a invertir con calma y objetividad"

¿Te gustaría que el blog tenga un enfoque más teórico o práctico? ¿Qué tipo de contenido te gustaría incluir (ejemplos, casos de estudio, consejos, etc.)? -

Alan5_trader - Bueno, ahora que lo pienso, me gustaría crear un blog que se llame “Entrevista Exclusiva con Alan5_trader por Llama 3.2”, ese sería el título, y quisiera que transcribas literalmente, toda esta conversación que tuvimos hoy, en formato de dialogo. Sólo eso, y gracias Llama 3.2 -